• 業務サポート業務情報を組織で共有、クラウド活用で
    労働生産性を高めることができます。

業務サポート

主な機能のご紹介

  • 定期業務

    顧客、社内の定期業務を効率的に管理

  • 通知管理

    メンバーおよびシステムから、重要情報をスピーディに通知

  • クラミス チャット

    メンバーや1対1でチャット連絡、用件をスピーディに伝達

  • ダッシュボード

    予定情報、通知情報、案件情報などを集約し直ぐに必要な情報へアクセス

  • 全体検索

    蓄積データを横断的に検索、情報を資産化

  • 連携

    CSV、APIなどで他社サービスと連携、時間短縮・手間を大幅に削減

業務サポート機能の具体例

01定期業務

定期業務の効率化をフォロー
定期業務は「定期予定」、「定期売上」機能で効率化を図れます。定期予定機能では
定期点検や契約更新、リピート案件などを、あらかじめ設定した周期毎に自動で
予定に反映され、通知管理にお知らせします。定期売上機能も同様に設定された
周期毎に自動で売上に反映されます。

  • ■定期予定
  • ■定期請求
  • ■定期点検
  • ■契約更新
定期業務

02顧客通知機能

鮮度の高い情報をスピーディに伝達
日々の有益な情報をスピーディに伝達する手段として未読管理、メール通知
などがご利用いただけます。例えば「案件情報」が更新されたタイミングで
上司や同僚に通知するといったように、通知タイミング、通知ユーザを設定
することができので対応漏れを徹底的に減らすことができます。

  • ■未読管理
  • ■メール通知
  • ■売上ランキング
  • ■予定通知
通知機能

03チャット機能

手軽でスピーディなコミュニケーション
SNS感覚で使えるチャット機能を装備。日報や顧客管理と紐づけも簡単、部署や拠点を
超えた的確な情報共有やアドバイスが行えます。
グループでの活用、一対一での相談・指導にもご利用いただけます。
対面の会議がしにくい場合や、離れた拠点間でもリアルタイムに情報共有が可能です。
チャット機能

04営業支援＆会計のデータ連携

営業から会計までスマート経営
クラミスはクラウド会計フリーと連携することが可能です。クラミスで入力した売上情報をもとに
会計フリーで請求書を作成。作成した請求書の情報から売掛金の仕訳を連動して作成します。
売掛情報を会計フリーに作成することで、銀行口座への入金状況をリアルタイムに同期すれば一気に
債権管理まで完了。関連した作業時間を大幅に短縮できます。
営業支援＆会計のデータ連携
営業支援＆会計のデータ連携

代表的な利用例

不動産

主な利用目的
顧客新規開拓

マンション丸ごと１棟の管理を販売。
顧客の属性(年収、家族構成、頭金等）を管理し、成約までの接触情報を時系列で管理
主な利用目的
顧客新規開拓
対応フォロー

賃貸物件（マンション、駐車場等）の顧客新規開拓。
顧客に対するアプローチの共有と進捗管理契約顧客の定期フォロー、入居者の対応管理

医療･福祉
士業

主な利用目的
顧客新規開拓
リピート案件

医療･福祉業界のマッチング。
顧客新規開拓医院、リピート案件に対し、だれがいつ、どういう話をしたか時系列で管理する。
主な利用目的
顧客管理

50社を超えるコンサル先のコンサル情報の対応共有

電気設備
事務機器
工務店
主な利用目的
営業支援
日報

営業が独自に管理している案件を会社全体で管理。見積もり出しっぱなしを無くし、案件進捗状況も共有したい。
新規案件とリプレース案件を効率よく管理したい

小売

主な利用目的
業務効率化

会計フリーから売上管理、顧客管理を行いたい。
主な利用目的
業務効率化

エクセル請求書から効率化を図る。

印刷業

主な利用目的
営業支援
日報

基幹システムと連携し、営業支援として活用。
受注までをCRMis、それ以降を基幹システムで行う。予定と日報を主に使用し予実管理も活用

システム会社
製造業
その他
主な利用目的
営業支援

案件情報の共有。顧客ごとにチャットルームを生成し納品商品のフォロー、問合せの共有（受付と営業）。
主な利用目的
顧客管理

各営業所のフロントと営業による自動車修理工場対応状況の把握と改善顧客ニーズの掘り出しに活用。
主な利用目的
営業支援

案件情報の共有。案件のプロセスを共有化し受注精度を高めたい。

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