業務サポート | 顧客管理・営業支援・業務サポートが連携！｢つながる｣ CRMis クラミス

主な機能のご紹介

定期業務の効率化をフォロー

定期業務は「定期予定」、「定期売上」機能で効率化を図れます。定期予定機能では
定期点検や契約更新、リピート案件などを、あらかじめ設定した周期毎に自動で
予定に反映され、通知管理にお知らせします。定期売上機能も同様に設定された
周期毎に自動で売上に反映されます。

鮮度の高い情報をスピーディに伝達

日々の有益な情報をスピーディに伝達する手段として未読管理、メール通知
などがご利用いただけます。例えば「案件情報」が更新されたタイミングで
上司や同僚に通知するといったように、通知タイミング、通知ユーザを設定
することができので対応漏れを徹底的に減らすことができます。

手軽でスピーディなコミュニケーション: SNS感覚で使えるチャット機能を装備。日報や顧客管理と紐づけも簡単、部署や拠点を
超えた的確な情報共有やアドバイスが行えます。
グループでの活用、一対一での相談・指導にもご利用いただけます。
対面の会議がしにくい場合や、離れた拠点間でもリアルタイムに情報共有が可能です。

営業から会計までスマート経営: クラミスはクラウド会計フリーと連携することが可能です。クラミスで入力した売上情報をもとに
会計フリーで請求書を作成。作成した請求書の情報から売掛金の仕訳を連動して作成します。
売掛情報を会計フリーに作成することで、銀行口座への入金状況をリアルタイムに同期すれば一気に
債権管理まで完了。関連した作業時間を大幅に短縮できます。