CRMis CRM Innovative Solution


営業活動の可視化

大切な情報は「営業現場」にある事業のフロントエンドに立つ「営業」や「接客」などの職種。
その現場情報こそが、ビジネスの大きな財産ともいえる。
営業過程や顧客の情報をデータとして可視化することで顧客の期待を超え、他社に勝つ活動が可能となる。

営業活動の可視化

営業管理から情報共生へ。データ活用でビジネスチャンスを掴む

共通した操作画面で、営業担当が対応した記録が
自動的に可視化され、上司やスタッフに伝わるスピーディーさ

01営業活動可視化

営業活動可視化
営業担当の対応履歴や営業情報が随時データ化されることで、上司やスタッフとのリレーションシップもスムーズに。さらに営業担当変更に伴う引き継ぎの際にも、ムダな手間がかかりません。

引き合い、商談、見積、契約

営業管理者が、さまざまな角度から、案件を分析可能

02営業マネジメント

営業マネジメント
一つの案件に対し商談、見積、受注、売上までの成約過程や成約後の事案を記録。案件のプロセスを視覚化、集計し利用者層に応じた営業情報を提供します。

データベース

上司と部下の信頼関係は小さな相談から
マンツーマンで指導やアドバイスもしやすい

03上司&部下 1to1

上司&部下 1to1
上司と営業のマンツーマンの相談や報告・指導も重要なコミュニケーション。1対1のチャット機能や、メール機能などの活用で、問題の早期発見や早期解決が可能となります。

引き合い、商談、見積、契約

「日報のための作業」を減らす、自動入力システム

04自動日報システム

予定、活動、コミュニケーション、日報

営業の対応履歴や顧客の情報は随時保存され、担当営業の「日報」のデータが自動的に形成されるシステム。営業担当は所見などを追加して提出処理をするだけ。スマホからも対応可能です。

他にも便利な機能が充実

見積書・請求書等の印刷
見積書・請求書等の印刷案件管理や売上管理から見積書・納品書・請求書・領収書が印刷できます。案件は全ての内容を印刷したり、最新の商談のみ印刷することが可能です。
ダッシュボード
ダッシュボード予定情報、通知情報、案件情報などを集約し直ぐに必要な情報へアクセスできます。直近3ケ月の売上、受注集計や 見込状況売上予定も集計表示されます。
目標管理
目標管理経営目標で掲げる数字を、課・部門から個々の営業担当に至るまで設定できます。担当者毎の年間の目標は通期・半期・四半期・月間毎に達成状況を時間差なしに把握、営業会議の準備時間を短縮できます。
売上管理
売上管理顧客の売上を管理することができます。あらかじめ登録しておいた商品を選択して売り上げデータとして登録できます。
予定管理
予定管理日々の活動予定をユーザー単位、部署単位で表示します。
案件管理と予定を一体化させ営業担当の行動プロセスをメンバーと共有します。
商品管理
商品管理商品グループ、商品などのマスターデータを管理することができます。案件管理の見積作成に利用することも可能です。
商談・見込・受注のテンプレート
商談・見込・受注のテンプレート商談・見込・受注は複数のテンプレートが登録可能です。入力の際、項目に合わせてテンプレートを選択すると定型の入力フォーマットがセットされます。入力のバラつきを抑えることができます。
売上データインポート
売上データインポートクラミスAI(Auto Importer)を利用して、基幹システムの売上データをクラミスへ自動的にインポートすることが可能です。
クラミスの分析ツールの活用や売上目標の精度向上、出先のデータ参照などの活用ができます。
案件管理のダウンロード
案件管理のダウンロード各種条件で抽出された対応一覧をCSV形式でダウンロード出来ます。案件一覧に表示させた一覧を見た目と同じ形式でもダウンロードすることが出来ます。営業会議や打ち合わせ資料として活用できます。

会社に戻って入力の手間が不要
スマートフォンでいつでも入力

キーボード入力が苦手な世代・職種の方にも安心

クラウドを活用したクラミスは、スマホやタブレットを通して、ほとんどの機能が操作可能。報告や日報のために帰社したり、PCに向かうことなく、業務の合間にリアルタイムで履歴入力や報告、相談が可能。時間のムダやロスを減らし、ビジネスを効率化します。

会社に戻って入力の手間が不要 スマートフォンでいつでも入力

データ分析[BI]

CRMis × PowerBI
データ分析で課題を視覚化

Microsoft社製PowerBIと連携し、様々な角度からデータ分析を行います。

BI[Business Intelligence]
企業などの組織データを、収集・蓄積・分析・報告することで、経営上などの意思決定に役立てる手法や技術

CRMis PowerBI
売上分析
部門別売上分析
担当者売上分析
顧客別売上分析
商品別売上分析
商品グループ別売上分析
受注分析
部門別受注分析
担当者別受注分析
期間別受注分析
顧客分析A
顧客分析B
顧客分析
RFM分析
見込顧客/既存顧客分析
新規顧客登録状況
顧客分布図デシル分析
対応分析
年月別 対応別
ユーザグループ
担当者
年月別 対応別
ユーザグループ
売上予定
部門別売上予定
担当者別売上予定
受注残
部門別受注残
担当者別受注残
見込分析
部門別見込分析
担当者別見込分析
目標管理
部門別目標管理
担当者別目標管理

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