• CRM 顧客管理顧客情報を組織で共有、顧客との関係強化
    企業収益を高めることができます。

顧客管理

主な機能のご紹介

  • 顧客リスト

    最大32グループ、224種類の集計で顧客を分類

  • 問い合わせ管理

    お問い合わせ内容･対応履歴を記録、大切な情報を逃さない

  • 訪問記録

    訪問目的、実施サービス担当者を記録し次に繋げる

  • 商談管理

    商談データを共有＆活用して営業の質を向上

  • 顧客情報共有
    顧客管理
  • 定期業務

    点検、契約更新などの定期業務を確実に

  • アフターフォロー

    納品後も長期的に支援しリピート率アップ

  • 障害対応

    発生～対応完了までの過程を共有。ミスを防ぎ信頼を高める

  • 通知管理

    鮮度の高い情報をスピーディに伝達

顧客管理機能の具体例

01顧客管理機能

顧客を最大32グループに分類
対応履歴、案件、予定、売上など、すべての情報を顧客中心に管理できます。
顧客情報を事業ごと、地区ごと等のグループに分類して表示できます。

  • ■顧客情報
  • ■関係者
  • ■定期予定
  • ■担当営業
顧客管理機能

02顧客集計機能

最大224種類の集計機能
様々な角度から顧客データをワンクリックで集計、
顧客全体像の把握が容易になります。

  • ■接触回数
  • ■最終対応日
  • ■売上ランキング
  • ■売上金額前年比
顧客集計機能

03対応履歴

素早く対応
誰がいつ何をどこまで行ったかが分かるように一つの件名に対し
複数の対応内容が記録できます。
顧客のやりとりをデータ、長期的に
良好な関係を築き、自社への信頼を高めます。

  • ■問合せ対応
  • ■アフターフォロー
  • ■意見・要望管理
  • ■ミス・クレーム管理
対応履歴

その他の便利な機能

  • クラミスチャット
  • 日報
  • 予定
  • 目標管理
  • 売上管理
  • 帳票

    タックシール・送付状印刷

代表的な利用例

不動産

主な利用目的
顧客新規開拓

マンション丸ごと１棟の管理を販売。
顧客の属性(年収、家族構成、頭金等）を管理し、成約までの接触情報を時系列で管理
主な利用目的
顧客新規開拓
対応フォロー

賃貸物件（マンション、駐車場等）の顧客新規開拓。
顧客に対するアプローチの共有と進捗管理契約顧客の定期フォロー、入居者の対応管理

医療･福祉
士業

主な利用目的
顧客新規開拓
リピート案件

医療･福祉業界のマッチング。
顧客新規開拓医院、リピート案件に対し、だれがいつ、どういう話をしたか時系列で管理する。
主な利用目的
顧客管理

50社を超えるコンサル先のコンサル情報の対応共有

電気設備
事務機器
工務店
主な利用目的
営業支援
日報

営業が独自に管理している案件を会社全体で管理。見積もり出しっぱなしを無くし、案件進捗状況も共有したい。
新規案件とリプレース案件を効率よく管理したい

小売

主な利用目的
業務効率化

会計フリーから売上管理、顧客管理を行いたい。
主な利用目的
業務効率化

エクセル請求書から効率化を図る。

印刷業

主な利用目的
営業支援
日報

基幹システムと連携し、営業支援として活用。
受注までをCRMis、それ以降を基幹システムで行う。予定と日報を主に使用し予実管理も活用

システム会社
製造業
その他
主な利用目的
営業支援

案件情報の共有。顧客ごとにチャットルームを生成し納品商品のフォロー、問合せの共有（受付と営業）。
主な利用目的
顧客管理

各営業所のフロントと営業による自動車修理工場対応状況の把握と改善顧客ニーズの掘り出しに活用。
主な利用目的
営業支援

案件情報の共有。案件のプロセスを共有化し受注精度を高めたい。

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